Code fiche : ERP-02


Fiche-procédure ERP – Créer un devis et le transformer en facture

  • Code fiche : ERP-02
  • Niveau : Débutant (L1)
  • Durée : 20 min
  • Prérequis : Accès Odoo (module Ventes), droits “Utilisateur”, au moins 1 produit créé (ex. Fiche ERP-01).

🎯 Objectif

Apprendre à créer un devis client dans Odoo, puis à le transformer en facture une fois validé, pour assurer le suivi complet d’une vente agricole.

🛠️ Étapes à suivre

1. Accéder au module Ventes

  • Connectez-vous à Odoo.
  • Cliquez sur Applications → Ventes.

2. Créer un devis

  • Dans le menu supérieur, sélectionnez Devis.
  • Cliquez sur le bouton Créer.
  • Remplissez les champs essentiels :
    • Client : [Nom du client] (ex. “Restaurant Soleil”).
    • Date : date du devis.
    • Produit : sélectionnez le produit créé (ex. “Tomates fraîches – 1 kg”).
    • Quantité : 50 kg.
    • Prix unitaire : 2,00 € / kg (ou équivalent Ariary).
  • Cliquez sur Sauvegarder.

3. Confirmer le devis

  • Cliquez sur Confirmer → le devis devient une Commande client.
  • Vous pouvez générer automatiquement le bon de livraison (si stock disponible).

4. Transformer en facture

  • Depuis la commande client, cliquez sur Créer une facture.
  • Vérifiez les informations (quantité, prix, TVA).
  • Cliquez sur Valider.
  • La facture est maintenant enregistrée et disponible dans le module Comptabilité.

.

.

.

.

Annexes

✅ Bonnes pratiques

  • Vérifier que le client est bien enregistré comme contact partenaire.
  • Toujours vérifier la TVA avant validation de la facture.
  • Ajouter les conditions de paiement dans le devis pour éviter les litiges.

🔄 Liens internes (RAG)

📖 Glossaire FR / MG

  • Devis → Tolotra vidiny
  • Facture → Faktiora
  • Commande client → Kaomandy avy amin’ny mpanjifa
  • Conditions de paiement → Fepetra fandoavana

👉 Format RAG : à stocker en Markdown/PDF avec les champs :

title=Créer un devis et le transformer en facture, module=UE4, type=fiche-procédure, lang=FR/MG, tags=[Odoo, ERP, devis, factures].